Hamburger Menu Icon

Der Smart & Fair-Fonds: kostengünstig, chancenreich und ausschüttungsstark

Der Fonds von Anlegern für Anleger

Der Smart & Fair-Fonds ist konsequent auf die Bedürfnisse konservativer Anleger mit höherer Renditeerwartung und Risikotoleranz ausgerichtet: niedrige Kosten und ein "smartes" Anlagekonzept mit 30 % nachhaltigen "Low-Risk" Aktien und 70 % nachhaltigen Anleihen. Ermöglicht wurde die konsequente Umsetzung der Anlegerbedürfnisse, weil der Publikumsfonds auf Initiative von kirchlichen Anlegern und Stiftungen gemeinsam mit der Wettlauffer Wirtschaftsberatung entwickelt wurde. Die Eigeninitiative der Anleger ermöglicht es, den Smart & Fair-Fonds nach ihren Vorstellungen und Wünschen zu gestalten. Finden Sie heraus, ob der Vermögenspooling-Fonds auch Ihren Anforderungen entspricht!

Der Smart & Fair-Fonds ist mein Beitrag zur Ertragssteigerung der Anleger."
- Frank Wettlauffer, Berater und Koordinator des Smart & Fair-FondsFrank Wettlauffer Stiftungsfonds

Was die Initiatoren und Investoren zum Fonds sagen

Ein Publikumsfonds, der konsequent die Interessen der Anleger verfolgt.“
- Stefan Große, Leiter des Finanzdezernats der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland Stefan Große Kapitalanlage Stiftung

 

Eine Reduktion der Kosten führt in der Folge zu einer höheren Ausschüttung. Damit kann ich mehr Projekte finanzieren als mit einem anderen Fonds.“
- Ursula Gille-Boussahia, Vorstand Finanzen, Verwaltung und Personal von terre des hommes Deutschland e.V.Ursulla Gille Selbstentscheider
Mir gefällt es, Kosten zu reduzieren, statt Risiken zu erhöhen.“
- Olaf Johannes Mirgeler, Leiter Vermögensverwaltung, Evangelisch-Lutherischer Kirchenkreis MecklenburgOlaf Johannes Mirgeler

 

 

Der Smart & Fair-Fonds hat meine Erwartungen voll erfüllt. Besonders gefällt mir die offene und verständliche Kommunikation.“
- Dr. Eberhard Goll, ehem. Finanzvorstand der SamariterstiftungDr. Eberhard Goll

 

 

Erwartungen erfüllt

Aktuelle Gesamtkosten 0,44 % p.a. (Damit ist der Fonds der günstigste Stiftungsfonds. Hier geht es zur Studie.)

Ausschüttungsrendite ca. 3,25 % p.a. (Erwartete Ausschüttung am 15.1.2025: € 3,25)

Überdurchschnittliche Rendite von 2,3 % p.a. seit Auflage am 7.3.2018 - 31.8.2024

Bezeichnet als "primus inter pares der besten defensiven Mischfonds" von den Experten für Vermögensanlagen für Stiftungen von Renditewerk.net.

"Der Fonds, der von einem erfahrenen Finanzmarktexperten und renommierten Nachhaltigkeitskenner gesteuert wird, verzichtet auf alles, was unnötig Geld kostet; auf zu viele Titel, auf zu viele Transaktionen, auf Werbemaßnahmen und auch auf ein Versicherungskonzept vor höheren Verlusten, denn auch Sicherheit kostet Geld und damit Rendite. Von A bis Z schlüssig und durchdacht." https://renditewerk.net/stiftungsfonds/

Ausgezeichnet als Defensiver Stiftungsfonds des Jahres 2022.

Attraktives Rendite Risiko Profil im Vergleich zu den beliebtesten Stiftungsfonds

Quelle: Universal-Investment/Bloomberg, per 30.9.2024. Als Startdatum für den Performancevergleich wurde der 9.3.2018 gewählt, da der Fonds aus technischen Gründen erst ab diesem Tag investiert war. Vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Sie möchten den Smart & Fair-Fonds mit anderen Fonds vergleichen? Hier besteht die Möglichkeit.

Erfahren Sie mehr über die Grundsätze, die uns bei der Konzeption des Fonds geleitet haben.

Grundsätze und Leitgedanken