Steuerrückerstattung - Smart & Fair-Fonds

Prozedere für die Rückerstattung der 15 % KöSt auf deutsche Dividenden für steuerbefreite Anleger nach § 9 Absatz 1 Nummer 1 InvStG

Voraussetzung ist die Steuerbefreiuung nach § 44a Absatz 7 Satz 1 EStG (gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen, gemeinnützige oder mildtätige Stiftungen des öffentlichen Rechts oder kirchliche juristische Personen des öffentlichen Rechts)

Zur Beantragung der Rückerstattung ist ein Bestandsnachweis Ihrer Depotbank an die Universal-Investment als KVG zu schicken. Die KVG beantragt die Rückerstattung bei der Caceis als Depotbank des Fonds und überweist Ihnen dann das Geld. Bitte teilen Sie daher auch Ihre Kontoverbindung für die Rückerstattung mit.

Den Bestandsnachweis und Erstattungsantrag richten Sie bitte an:

Universal-Investment GmbH

Frank Seitz

Theodor-Heuss-Allee 70

60486 Frankfurt am Main

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Hiermit erkläre ich, dass ich die vorstehenden Bedingungen und Hinweise gelesen habe und mit ihnen einverstanden bin.

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